<일본시장조사보고서>2006년판 엔프라 시장의 전망과 전략 (일본어판)

제1장 엔프라 시장의 전망과 전략
〈Ⅰ〉1. 내외 수요 절호조 엔프라 시장
       아시아·중국 주전장, 설비 증강, 콤파운드 전략 가속
2, 원료에서의 잇따르는 가격 인상 공세, 수익력에 격차도
   소재 메이커 복권의 시대
3, 아시아, 중국 전략, 폴리머 플랜트 제휴 공동 사업 더 가속
   콤파운드 전략의 위치선점 경쟁 강해진다
4, 수익력 상승, 엔프라 메이커 제 3의 발전기
5, 엔프라 몰더 호조도 전망에 격차
   제품 사이클 앞당겨져, 품질에 스피드 경영
   자동차 확대로 격차
6, 각종 엔프라의 수요 전망
   2005년 확대 7.9%증, 2008년 20% 증가
      <표> 주요 엔프라 수요 전망
7, 아시아 수요, 중국 성장 왕성
   광디스크, 노트 PC, 자동차 수요 확대

  〈Ⅱ〉＜엔프라 아시아·세계 시장＞
(1) 폴리카보네이트(polycarbonate) 수지
    수요 절호조, 능력 증강 계속
 (2) 폴리아세탈 수지
    내수 순조, 아시아 중국 확대
(3) 폴리부틸렌 텔레프탈레이트 수지

〈Ⅲ〉엔프라 원재료 동향
    비스페놀 A, 1.4 부탄디올, 카프로라쿠탐
  ＜표＞프린터, 복사기, CCD·CMOS 카메라, 국내 이동 통신
       시장, 카내비게이션외 메이커 쉐어 동향

제2장 엔프라 메이커의 전망과 전략
１．  잇따르는 원료 가격 인상으로부터 가격상승, 쉐어 변동과 수익력에 격차
２．  수익력 상승, 격차는 나올까
３．  종합력의 미츠비시 엔프라 수익도 상승, 집중력의 폴리 플라스틱
   (1)  미츠비시 엔프라 연결매상 1900억엔, 27%증가 계획을 대폭 상회
        PC탑러너에 설비 증강 전략
   (2)  토레이, 설비 증강을 가속, 확대 노선
      자동차 분야를 중심으로 왕성한 수요를 수중에 넣는다
   (3)  폴리플라스틱스, 실적 호조, 중국 아시아 전략 강화
　　　　　POM,액정 폴리머 호조
   (4)  아사히화성 케미컬즈, 엔프라 전략에 강력
  　　　나일론 66 순조롭게 확대, 설비 증강 전략
         자이론 호조에 확대, 아로이 전략 강화
   (5)  데이진카세이, PC는 테이진 그룹 성장의 별
  　　　매상 840억은 15%증가, 풀가동과 절호조
   (6)  일본 GE플라스틱스
        가격인상 등 수익력 상승, 노릴 해외 이전으로 감소 계속 될까
   (7)  우베 흥산
       세계 3극에서  나일론 수지 비즈니스의 기반을 구축
   (8)  듀퐁
      오토모티브센타 개설, 자동차 분야에서 활발한 움직임
   (9)  이데미츠 흥산
       PC,SPS,PPS와도 고부가 가치 노선을 추구
   (10)  대일본 잉크 화학공업
         PPS 호조, 세계 쉐어 30%추월을 목표로 한다
   (11)  스미토모 화학
          LCP,PES,  7월 능력 상승, 2006년도 호조로 확대
   (12)  유니치카
       U폴리머 순조, 나일론 6 나노 콤포지트의 성장 　　　　　
   (13)  미츠이 화학
       스파엔프라 오람, 아렌 등 실력 상승
   (14  ) 다이셀·데구사
        나일론 12 선발 건투, 새로운 수지도 확대
      메이커 조사개표

제3장 엔프라 몰더의 경영전략
１．  엔프라 몰더 호조도 전망에 격차
   2006년도 증수(1~2%증가)도 수익 보합자세인가
２．  2005년도 2.2%증수, 8.1%증익, 회복 확대속에서 양극화
３．  구조개혁 체질개선 더 포인트
   신제품 신분야 급성장 분야 확대가 기본
   금형에서부터의 설계, 제작, 성형, 내외 정보 시스템 포인트
４．  더욱 강해지는 해외 생산, 중국, 샹하이 전환 전략 가속
５．  신분야, 신제품의 스피드 대응, 독자 제품 개발도 향후를 좌우
６．  엔프라스 V.S 타카하타 정공
＜표＞엔프라 몰더 중국 아시아 해외 진출 일람표　43사 100 공장
　　　　  매상, 수익성(흑자) 성형기 대수 등
(1)  앤프라스, 사업 구조개혁 완료
　　　오프트 사업에서의 확대로, 싱가폴은 아시아의 통괄 거점
(2)   타카하타 정공, 중국 타이 해외 7 공장 체제 호조로 확대
     이번기 한층 더 품질 최우선으로 체질 확립 강화
(3)   니프코, 절호조 해외 매상 50%이상, 자동차 분야 적극 투자
     실적 호조, 전도의 중기 계획 추진
(4)   야마시타 전기, 2005년 매상 약간 회복
    중국 가동에 적극적인 전략 움직임
(5)   다이이치 화성, 신체제 정비 개혁 진행, 2006년 성과의 해로
(6)   산코 화성, 종합력 톱 그룹
     중국 소주에서 대련도 금형 확충으로, 타지미 공장 신설에 중부로 움직임
(7)   키얌, 이번기 연결 110억엔대로 실적 확대 계속, 해외 5 거점 호조
     샹하이에 측정 센터, 스피드와 코스트 다운 추구
(8)   닛포 산업, 상사 부문 성장 호조
     타이 공장 호조, 국내 이나자와 신공장 가동
(9)   쿠가미 정기, 중국 3 공장 체제 호조
　　　　카 CD 에스캇션 부품 쉐어 높다
(10)   산정밀화공연구소, 실적 호조로 확대
        샹하이 호조, 금형으로부터 금형설계 센터도 개설
(11)   닉스, 실적 호조ㅀ 확대
       자사개발 재료 니그잠 제품 급속확대
(12)   카와시마 공업소
　　　자동차 분야 확대, 적극적인 전략 강화
(13)   플러스 세이코, 전지 분야 특화로 성장 확대로하즈미
      타이에도 금년 진출
 (14) 고코화학, 이번기 보합세 흑자화
(15) 무토세이코
 (16) 타카기세이코
(17) 토요플라스틱 정공
 (18) 요도가와 휴테크　
(19) 아사히 폴리스 라이더
 (20) 나카노 플라스틱 공업　
(21) 나가이 플라스틱 공업

제4장 총력 조사 전국 엔프라 몰더 수익력 랭킹
１．  2005년도 2.2%증수 8.1%증익 회복 확대속의 2극화 진행
２．  매출액 경상이익율 6.2%약간 상승 이번기 6..2%수준 예상
＜표＞엔프라 몰더 수익성 비교표
３．  매출액 랭킹　①니프코 ②엠푸라스③요도가와 휴테크 ④타카하타 정공 ⑤무토세이코
４．  경상이익 랭킹　①니프코 ②엔프라스 ③요도가와 휴테크④무토세이코 ⑤타카하타 정공
５．  1명 당매출액 랭킹　①비엠 공업 ②요도가와 휴테크
　　　　③에무시공업 ④무토세이코 ⑤이오 인더스트리
６．  1명당 이익 랭킹　①요도가와 휴텍크 ②아사히 폴리스 라이더,
　　　　③다이이치 수지공업 ④무토세이코 ⑤타카하타 정공
７．  경상 이익율 랭킹　①아사히 폴리스 라이더 ②요도가와 휴테크
③스즈키 화학공업소 ④영광 화학 ⑤다이이치 수지공업
＜표＞엔프라 전문 몰더 매상 랭킹
＜표＞경상이익 랭킹
＜표＞일인당 매출액 랭킹
＜표＞일인당 이익 랭킹
＜표＞경상 이익율 랭킹
＜표＞플라스틱 가공업자 이익율 랭킹

제5장：엔프라 몰더 조사개표
1. 유력 몰더 상세조사개표
엔프라스, 타카하타 정공, 니프코, 야마시타 전기, 다이이치 화성, 닛포 산업, 산코 화성, 
쿠가미 정밀 기계 공업, 키얌, 산정밀화공연구소, 플러스 세이코

2. 간이조사개표
<몰더 및 자동차 부품 메이커 포함>
무토세이코, 산코 합성, 요도가와 휴테크, 아사히 폴리스 라이더, 타카기세이코, 
토요플라스틱 정공, 닉스, 신고베 플라텍스, 나카노 플라스틱 공업, 나가이 플라스틱 공업, 
히로시마 플라스틱 외

제6장 특집: 타겟은 자동차, 급속히 확대하는 자동차 분야의 동향
１.  부품에 있어서의 엔프라의 채용 동향
판매 호조를 받아 대기업 수지 메이커에 의한 자동차 업계용 연구 개발
국내에서의 거점 잇따라 개설
자동차 1대당 수지 사용량은 131.5 kg, 엔프라는 26.5 kg로 2년전보다 1.2 kg증가
PA를 필두로 PBT,POM,PC가 일제히 확대
＜표＞자동차 부품에 사용되는 합성 수지 사용량과 2010년 예측
＜표＞자동차에 사용되는 주요 엔프라의 물성과 채용 동향
모듈화의 흐름이 수지 채용을 재촉
엔프라 사용량은 2018년경에 피크
인마니 수지화율은 60%대
＜표＞주요 부품별의 수지 사용량
연료 탱크의 수지화가 진행, 40%대에 이른다
＜표＞자동차 분야에 있어서의 엔프라 채용 상황
액셀 페달 부품의 수지화가 서서히 진행
＜표＞종류별로 본 엔프라 주요 채용 부품
＜표＞4륜차 국내 생산 대수

２.  급확대하는 중국 자동차 산업의 전망
　　　중국 자동차 시장용 합성수지 수요는 70만t 에 이른다
　　　승용차의 생산 대수는 2004년에 231만 6,000대, 전년대비 12%증가
　＜표＞중국 자동차 생산 대수 추이
　　　외자계 자동차 브랜드가 후퇴, 중국 브랜드차 대두 조짐
　　　일본계 자동차 메이커의 생산 거점 구축이 진행
＜표＞토요타 자동차 세계 자동차 생산 대수
＜표＞토요타 자동차 아시아 생산 거점
＜표＞국내 메이커 해외에 있어서의 자동차 생산 대수

제7장 각종 엔프라 시장의 전망
(수요량, 메이커 쉐어, 수요 분야별 상황, 전략의 포인트)
(1)  나일론 6
자동차 중심으로 세계적인 시장 확대가 계속 된다
(2)  나일론 66
채용 진보 자동차 용도가 60% 가깝게 확대
(3)  나일론 11, 12, 46, 610, 612, 반방향족 나일론
(4)  폴리아세탈의 철저 분석
  내수 4.3%증, 과거 최고의 숫자, 아시아에서의 증산 활발화
  폴리 플라스틱 아시아 중국 콤파운드 전략 강화한다
  ＜전조사＞멀더유저 64사 소비량 조사
  POM, PC, PBT
(5)  폴리카보네이트(polycarbonate)의 철저 분석
  세계 능력 330만t, 2006년 370만t 미만에, 설비 증강 아직 계속 된다
  내수 10.2%증, 아시아 중국 20%증가, 세계 수요 14~15% 증가
(6)  PC/ABS
  유저의 해외 전환으로 국내 시장은 포화 상태
(7)  폴리부틸렌 텔레프탈레이트(PBT)
  수요 확대를 예측해, 각사 설비 투자를 활발화
(8)  변성 PPO(PPE)의 철저 분석
  일본 GEP 현지 대응으로 아직 감소, 힘은 압도적
  아사히화성 증강, 아시아 일본에서 좋은 대결 
(9)  유리 섬유 강화 PET(GF－ PET)
  유저의 해외 전환으로 국내 시장은 축소
(10)  폴리페닐렌 셀파이드(PPS)
  玉부족 해소를 위해 각 사 잇따라 증강에 움직임
(11)  액정 폴리머(LCP)
  2005년 21,500 t, 2006년도 20% 증가, 내외 모두 다시 급확대
(12)  폴리아릴레이트(PAR)
  U폴리머 순조, 유니치카 수요 개척 계속
(13)  폴리이미드(PI)
  필름은 FPC, TAB용으로 급확대 계속, 설비 증강 계속
(14)  폴리에테르살폰(PES)
  톱 스미토모 화학 순조롭게 확대, 7월 능력 향상
(15)  폴리에테르에테르 케톤(PEEK)

제8장 상사의 엔프라 전략
　　해외 밸류 체인 만들기나 서포트 체제 구축이 중요도를 더한다
　　종합상사의 자회사 이관과 해외 전개의 양립

(1)  미츠비시상사, 미츠비시상사 플라스틱
   해외 전개는 원료 메이커와 일체로 전개
(2)  미츠이 물산
   성형에 이어 콤파운드의 글로벌 네트워크를 구축
(3)  플라넷
   콤파운드 거점을 핵으로 일관생산 거점을 내외에서 구축
(4)  이나바타 산업
   국내·해외의 구별 없게 유저를 일원 서포트
(5)  이토츄 플라스틱
   중국 주체로 전기·OA,자동차 관련에 주력
(6)  마루베니 플락스
   자동차용으로 PA의 판매 호조 계속 
(7)  모리로쿠
   마켓인 조직으로 재편, 판매력을 강화
(8)  스미토모 상사 케미컬
   자동차 밸류 체인 구축을 목표
＜전문 상사 조사개표＞모리로쿠, 야마다화성
＜표＞2005년 화학상사 신고 소득 랭킹(685사)

제9장 플라스틱 가공업자 신고 소득 랭킹(753사)
①  히타치 화성 ②토요타 합성 ③칼소닉 ④니프코 ⑤  아이카 공업

정가: 102,000엔